国产DCS格局演变：从群雄逐鹿到三足鼎立

在经历了蓄势、爆发之后，DCS 领域目前已经进入了规范发展的阶段，而国产DCS行业格局也慢慢从“群雄割据”发展到“三足鼎立”。

崭露头角的国内品牌

2010年以前，国际传统品牌藉其技术、产品、品牌、行业KnowHow，辅以清晰的行业市场策略，如ABB之于火电，Honeywell、 Emerson之于石化，均已确立了各自的行业“血统”。

而此时，一些率先入局这一领域的国内品牌也开始崭露头角，如：上海新华控制 、中控技术 、和时利、南京科远自动化 等。

国产DCS代表性企业

数据来源：5G产业时代整理

成立于1985年的上海新华控制可以说是国产DCS领域历史最为悠久的企业之一，上个世纪80年代末到90年代初，上海新华控制先后研制成功火电厂大型汽轮机组DCS系统，填补了国内空白，并且创建了中国最大最具实力的火电厂DEH和DCS研发、生产和工程基地，是中国火电厂自动控制领域的领跑者。2004年，新华控制在火电机组DCS市场占有率已经超过72%。

而此时，已经耕耘了十年之久的中控技术也迎来了其快速发展的阶段：2007年，中控技术凭借着新一代产品ECS-700 成功中标中石化武汉石化500万吨炼油改造项目，后两年又陆续包揽了中石化所有的改造和新建大型项目，一举成为中石化系统排名第一的供应商，奠定了中控技术在化工、石化领域的领先地位。

与浙江中控同时在1993年成立的还有北京和利时 、南京科远自动化这两家企业，而这两家企业都在2010年前后踏入资本市场。2008年，北京和利时在美国纳斯达克上市；2010年，科远自动化成功登陆A股市场，并一跃成为江苏省内最大、国内排名前三的热工自动化企业。

2011年-2014年，金融危机后，4万亿的基建刺激需求爆发性增长，石油、原煤、钢铁水泥等消耗量持续走高。中国DCS市场进入一个相对高速增长，行业细分的时期；在一些主要的行业基本上都确定主流的DCS品牌，中国DCS市场增速达到发展顶峰。

2016年，国家标准《GB／T 33009-2016 工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统（DCS）》开始实施，防护要求、管理要求、评估、风险、产品要求等标准化，DCS行业由此进入规范发展阶段。

然而从这两年行业发展趋势来看，DCS领域行业集中度进一步加强，头部效应凸显，囿于行业壁垒的原因，行业格局将逐渐从“群雄割据”走向“三足鼎立”。

这一判断主要有两个依据，首先，从区域聚集效应来看。5G产业时代数据中心（TD）调研显示，中国DCS企业大都集中于北京（占比23.5%），其次是上海（14.7%）和浙江（14.7%，主要以杭州为主）；北京、上海、杭州三个城市均是高校资源丰富，自动化人才济济，如中控技术依托于浙江大学自动化系，进而分化为一批DCS企业，经济活跃度也是DCS企业分布集中的因素。

数据来源：5G产业时代数据中心（TD）

其次，从应用市场来看，根据5G产业时代数据中心(TD)调研显示，目前中国DCS市场下游主要以化工、石化、电力三个行业居多，而DCS领域有较为明显的行业属性。例如：和利时偏重于电力方面，浙大中控则偏重于化工行业。

数据来源：5G产业时代数据中心（TD）

“三足”之争

近年来，中国国产品牌频频发力，已逐渐显露在特定行业的竞争优势。

由于中国DCS市场上激烈的竞争，国产DCS厂商依靠政府的补贴大幅降低DCS产品价格，海外DCS企业无法在中小型企业中获利，渐渐退出中小型DCS市场。

在政策的扶持下，电力行业的DCS系统基本被国产品牌垄断，在核电、食品饮料、制药、市政等领域，国产品牌具有商业灵活贴合度高、维护服务响应迅速等方面的优势，已渐渐占据自动化产品市场。

其中，浙江中控依靠产品性价比优势和更加便捷的售后服务，不断扩大自身品牌的市场份额。2020年浙江中控DCS系统在国内的市场份额已达到16.72%，超过霍尼韦尔成为中国DCS市场占有率排名第一的厂商。

近年来，中控技术营业收入与净利润不断增长，根据2020年业绩报告显示，2020 年中控技术实现营业总收入 31.59亿元，同比增长 24.51%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.20亿元，同比增长14.95%。

2016至2020年间，北京和利时集团营业收入大幅波动且增速缓慢，年均增长率为0.44%；低于DCS市场整体增长水平（年均增长率为5%），但凭借自身在国内DCS行业发展起步较早的优势，主营业务收入持续处于领先地位。TD预估2021年企业总营收将达到34亿元左右，其中DCS营收将达到8.37亿元。

当前，从业绩表现和增长空间来看，中控技术、北京和利时占据关键的“二足”，而第三足将有很大可能在科远自动化和上海新华控制中诞生。

据5G产业时代数据中心（TD）调研数据显示，上海新华控制2020年总营收共8亿，其中DCS业务营收5.8亿；占比72.5%。随着清洁电力行业的快速发展，火电市场竞争加剧，导致火电DCS市场需求下降，TD预测在接下来的两年里新华控制营收增长缓慢，预估2021年新华控制总营收约8.4亿，DCS业务营收不足6亿。

2020年度，科远合并报表范围内实现营业总收入8.47亿元，较上年增长12.90%；实现营业利润1.53亿元，较上年增长10.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年增长8.32%。

集成化、服务化和平台化

近年来，传统流程型制造业企业产能结构过剩、科技创新能力不足、产业集中度低、节能减排任务艰巨的困境更加凸显，对于企业生产来说，在解决了生产过程的自动化后，未来必须整合企业内部物流、信息流、资金流，以市场为导向、成本控制为核心，加强产品工艺的改造和创新，推动企业向智能化发展。这对DCS企业也提出了新的要求。

DCS已经开始向集成化发展，行业应用商对DCS系统提出了便捷、兼容性的实际需求。为了应对市场新的技术需求，各个供应商都逐渐淡化DCS产品概念，重视一体化整体解决方案。加大拓展DCS系统功能，逐渐扩大应用范围，重视与管理系统之间，如MES、ERP的融合与交互性，针对提高信息安全性的相关开发也逐渐受到重视。

早在2016年，科远自动化就推出了MES系统，提供面向流程型制造企业（如化工、冶金、水泥、垃圾处理等）迈向工业4.0智慧工厂的整体信息化解决方案。

2021年伊始，踏上新征程的中控在面对工业时代的变革时，已经将定位从DCS供应商变成了智能制造合作伙伴。在这个定位下，中控技术不拘泥于控制系统产品，由点及面，形成了以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品，具有行业特点的智能制造解决方案。

除了集成化发展趋势之外，面对愈发激烈的竞争，DCS企业也渐渐往服务化方向发展。随着 DCS生命周期服务的概念逐渐被广大用户接受，在DCS市场中，方案的设计、系统集成能力、培训、售后服务已经成为用户考察的重点，如今，服务已经成为DCS厂商新的利润增长点，各大厂商都在服务上做足文章。

近年来，国内DCS龙头企业已经将服务作为市场新的增长点。如国电智深就较早在火电厂DCS系统工程服务方面走出国门，签订了印度纳佳遒纳电厂两台60万千万亚临界机组DCS系统工程服务合同，负责完成整个DCS系统的应用软件和系统组态。

此外，工业软件企业往平台化发展也成为一种趋势。

2020年3月18日，和利时面向工业互联网的生产管理基础App群HolliEBR 正式发布，助力工业数字化转型，推进智能制造升级。 据悉，和利时拥有工业路由、智能网关等系列产品，凭借大量工业制造流程和离散行业的服务经验，积淀了大量的行业解决方案，发布了工业操作系统，已经由工控企业演变成工业互联网企业，2020年华润集团与和利时签署建设华润集团工业互联网平台的合作项目、宁波和利时中标昆钢集团工业互联网平台建设项目等。

中控技术方面则明确提出，在工业4.0时代，中控技术发展的核心是软件化，最终目标是平台化。在产品形态方面，中控技术首次提出“信息化类软件”的分类概念，传统的MES、EMS、QMS等软件均以“平台+APP”的形式呈现，各APP 全面支持 SaaS化的业务模式。

观点指出，中控技术较早布局工业软件，目前能够提供上百款工业APP，在流程工业优化方面尤其积累了大量经验。同时，其发力PlantMate 运营服务，一方面强化了DCS国产替代的优势，另一方面，借鉴ASPEN成功的经验，也有望构筑起工业软件业务的独特竞争优势。

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