软件行业新趋势：云厂商的软件布局与战略

今天，以云为底座展开数字化已经成为行业的普遍选择，大型政企作为数字化转型的先行者，已经进入数字化深水区，达到深度用云阶段。在这一阶段，数字化开始进入政企的“核心业务系统”，也面临着一系列新的挑战，如从简单地将业务、数据迁移到云上，替代本地服务器的成本，变为将新产品和新应用直接放到云上，进行云上创新。那么，云上的软件能力就直接影响了这些企业上云的效率以及数字转型的过程，云上的软件如何定位、如何帮助企业实现数字化转型成功、同时最大化的实现软件的价值，都将是软件行业将要回答问题。

本文尝试通过对于软件行业的一些分析和洞察，以及对于软件厂商和云厂商的分析，为云上软件应该如何发展、如何应对挑战等问题提供参考。

全球产业发展趋势分析

从全球ICT产业空间来看，传统CT、硬件以及企业服务的空间虽然在增长，但是增长最快还是企业软件及云服务，云服务及企业软件未来市场空间足够大。

同时从整个ICT产业价值链转移趋势来看（Data Source:  各公司财报），硬件厂商由于AI大模型的爆发，使得2023年AI芯片利润大幅上升，但是从前几年的整体趋势来看，硬件厂商的芯片利润趋于下滑，包括：

1）Intel数据中心与PC端营收大幅下降，2022年全年营收为630.54亿美元，较2021年的790.24亿美元下跌20.21%；营业利润为23.36亿美元，较2021年的220.82亿美元下跌89.42%；净利润为80.14亿美元，较2021年的198.68亿美元下跌59.66%。

Source：https://www.futunn.com/stock/INTC-US/financial-statement 、 https://www.expreview.com/86571.html

2）NVIDIA：2023财年全年营收为269.74亿美元，较2022财年的269.14亿美元略增长0.22%；营业利润为55.77亿美元，较2022财年的100.41亿美元下跌44.46%；净利润为43.68亿美元，相比2022财年的97.52亿美元下跌了55%。

Source：https://www.futunn.com/stock/NVDA-US/financial-statement 、 https://www.expreview.com/87054.html

3）AMD：2022年全年营收为236.01亿美元，较2021年的164.34亿美元增长43.61%；营业利润为12.64亿美元，较2021年的36.48亿美元下跌65.35%；净利润为13.2亿美元，较2021年的31.62亿美元下跌58.25%。

Source：https://www.futunn.com/stock/AMD-US/financial-statement 、http://www.cena.com.cn/semi/20230201/118858.html

而在云保持高速增长的同时，传统软件厂商都在积极拥抱云，如Oracle收购Cerner推出医疗健康云，2024财年第一季度 Oracle的云基础设施收入为15亿美元，同比增长66%；以及SAP积极SaaS化等。

同时，云厂商也在积极布局软件领域，不断在增强企业与个人应用，来提升与客户的粘性和价值，我们可以看到，云厂商在C端、企业应用软件上都在积极布局，未来云和企业软件的结合会越来越紧密。

微软的发展实践洞察

这里我们看到，微软在软件领域基本完成了从C端应用到企业核心应用的完整布局，同时全球软件及云厂商的发展情况，我们希望通过对微软的实践经验，总结一下软件企业，或者云上的软件应该成功的因素应该包括什么。

微软的目标是在 2030 财年达到 5000 亿美元，实现公司业务增长的主要动力是微软旗下的云服务，包含针对商业客户的产品套件，例如 Azure 公共云、Microsoft 365 的部分生产力软件和 LinkedIn（领英）的部分产品，且“首要任务是保持高于市场发展的增速，追赶亚马逊 AWS、继续领先谷歌 GCP”。

1）首先我们看到微软在产品选择上，从最开始的聚焦线下跨行业的ToB通用软件（ FY09），到现在聚焦云上跨行业的ToB通用软件（ FY22），一直聚焦发展企业核心生产力软件和个人生产力软件；

2）微软围绕云优先战略，坚定发展云，将所有软件云化，Azure，M365、D365深度协同，做厚行业aPaaS，联合伙伴深耕行业，目前已推出7朵行业云；

3）同时，微软一直重视开发者，以厚实的开发者为核心，从封闭到全面开放，为开发者提供高效、先进的开发生产力工具和社区，通过收购GitHub，运营全球最大的代码托管网站和开源社区，与微软全线产品集成，其上用户已经突破1亿：

Azure云深度集成所有开源社区，加强开发者云连接：

4）同时，微软通过打造良好的生态体系，围绕伙伴获得较高的利润，以通过生态解决定制问题：Microsoft每获得1美金收入，同时为伙伴带来7-10美金收入。

（source link：https://blogs.partner.microsoft.com/partner/microsoft-ecosystem-value-new-data-reveals-partner-paths-to-profitability-and-growth/）

除了微软，我们看到AWS，谷歌云同样在布局和发力ToB的企业软件，来增强云的粘性和价值，而传统优秀的软件厂商如SAP、Salesforce在积极拥抱云，而且作为软件企业，始终坚持清晰的“平台+生态”策略，自研核心软件，用生态的方式解决不同企业定制化的需求，这也是软件企业值得借鉴的重要实践。

软件发展趋势

我们也看到未来所有的软件都会基于云、AI、低代码等技术进行重构，存在抓软件下一跳的机会：

总结

所以，我们从ICT产业价值转移趋势，及全球软件产业空间看到，软件是有足够的发展空间，结合AI、组装式交付、数据库等新技术的发展，中国云软件厂商存在很好的发展机会和空间。

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