中国芯片产业之困:深度剖析瓶颈与挑战

一直说卡脖子,中国的芯片产业到底差在哪里?的图1


似乎是在18年以后,国内大多数人就开始喊着“半导体利好”的口号。

半导体是个大概念,含四个细分市场,单单一个集成电路占了市场的80%,也就是我们熟知的芯片。另外三大门类就是光电子器件、传感器、分立器件(合称“OSD”)。

光电子说白了就是做屏幕,手机、电视、电脑的屏幕。二十年前我们中国面临“缺芯少屏”的困境,如今在京东方、华星光电等带领下已经基本解决了,而芯片却仍旧是个大问题。

在中兴、华为、以及特朗普政府搞出一系列的技术制裁后,国人终于意识到:原来我们的芯片行业落后国外这么多。

具体是哪些环节上不行,却少有人说得清楚。

芯片产业的流程说来简单:先定好芯片类型然后开始设计,然后买设备、买材料开始生产制造,最后封装测试,测试无误就可以出厂了。

但要落到实际去做,哪儿哪儿都是难题。




一、设计

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首先最开始的设计环节,最关键的东西我们都没有,我们没有IP,更没有EDA。

不懂名词没关系,你只需要知道两项核心技术都是国外巨头垄断就可以了。

半导体IP授权属于半导体设计的上游。IP主要分为软IP、固IP和硬IP。

软IP是用Verilog/VHDL等硬件描述语言描述的功能块,不涉及具体电路元件。固IP是以电路元件实现的功能模块。硬IP提供设计的最终阶段产品—掩膜。

IP授权源自半导体设计行业的分工,设计公司无需对芯片每个细节进行设计,通过购买成熟可靠的IP方案,实现某个特定功能。

这种开发模式,缩短了芯片开发的时间,提升了芯片的性能。全球半导体IP市场在2018年整体市场规模为49亿美元。其中ARM公司是IP领域绝对龙头,占41%市场份额。

芯片产业中的最上游是EDA软件,一旦缺少了这个产品,国内所有的芯片设计公司都得停摆。

目前EDA设计软件领域集中度较高,Synopsys、Cadence和MentorGraphics三巨头占据了EDA设计软件市场95%以上的市场份额,Synopsys、Cadence等公司将自己的软IP集成在设计软件中,进一步增加了用户黏性,也提高了行业壁垒。

即使我们现在有芯片设计的EDA软件了, 但是软件配套的仿真, 设计简化等, 这是需要业界积累经验, 优化设计。

我国的设计软件还是有一段路要走, 国外的软件有着领先我们几十年的行业经验, 我们要与之相争, 不仅仅只靠一口气,也要靠无数的用户反馈和经验总结才能出一个好产品。



二、制造

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制造需要三要素:有设备、有材料、有人才。

然而很不幸的告诉大家,这三要素我们几乎都没有,而且这些东西不是说有钱就买得到的。

核心设备光刻机,掌握在荷兰人(ASML)和日本手里,前者的股东还有三星和台积电。

没有光刻机就做不了芯片,而最先进的光刻机,大陆企业被禁止购买。

中芯国际花了几年才搞到一台落后了台积电几代制程的光刻机。

核心材料,主要掌握在日本人手里,在半导体制造过程包含的19种核心材料中,日本市占率超过50%份额的材料就占到了14种。

人才就不用说了,严重短缺。国内IC行业高层敢说一半都是台湾人和他们带出来的学生。

国内真正站起来的就是清华早期那批前辈,这帮人是目前大陆芯片业的中流砥柱。

然而主流还是得靠台湾人或者韩国人。中芯国际前些年搞14nm工艺,良率一直3%上不去,从台积电挖来梁孟松担任共同执行长后,其14nm的试产良率才快速从3%提升到95%。

可见人才在此行业多重要,而我们又是多缺人才!

三、封测

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封测没有什么技术壁垒,因此也不存在多少市场占比,我们做的还行,但前面的难题搞不定,整体上还是受制于人。

芯片业厂商根据设计流程将芯片厂分为三种模式:

一种集设计、制造、封测为一体,叫做IDM(Integrated Device Manufacture)模式,比如Intel、三星。

一种纯设计不制造,叫fabless,比如高通、AMD、NVIDIA,国内这块做的最好,涌现了一批像海思、寒武纪、兆易创新等算是民族之光的企业。

最后的就是纯制造,叫做Foundry,比如行业龙头台积电,我国的中芯国际。

老实说,设计这个环节已经算是慢慢追赶了,然而IP、EDA等核心技术还是掌握在国外企业手里,所以仍需IC行业人才不断努力。



四、越落后越需要人才

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总的来说,芯片在很长一段时间里,仍旧会是我们国家高新产业中的弱点。

每年进口工业品排名第一的就是芯片,进口额高达2000多亿美元。

我国不仅缺少机器, 而且还大大缺少的是人才的积累和经验人才的引进。

芯片领域的人才缺口有几十万人,而且中高层大量依靠台湾人、韩国人等。

芯片产业链的发展, 并不是只凭喊口号就能成功,人才不能只靠引进,还要培养属于自己的技术人员。

别到时候光刻机买回来了,却还是只能找外面的人进来操作。

在18年之后,国家利好政策已经大力向半导体行业倾斜,各地也在开始部署芯片产业的建设,各地高校也开始成立专门的IC专业学院。

现在我们需要认清的是,产业的发展离不开人才,无论是芯片设计,产品制造,还是最终封测,每个环节上都需要专业的人去填补空缺,科技永远都是人才所引导的。

未来的五到十年,芯片行业必将是人才引进和抢夺的重要阵地。

只有自己把核心技术握在手里,才能真正意义上的取得芯片战争的胜利。



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