芯片短缺下的新机遇：新势力崛起

自1989年以来，Microchip Technology 一直在电子行业的一潭死水中运营，制造称为微控制器的芯片，为汽车、工业设备和许多其他产品增加计算能力。

现在，全球芯片短缺提升了该公司的形象。对 Microchip 产品的需求比其供应能力高出 50% 以上。这使得这家总部位于亚利桑那州钱德勒的公司处于一种陌生的权力地位，并于今年开始行使。

虽然 Microchip 通常允许客户在交货后 90 天内取消芯片订单，但它开始为签订了 12 个月订单且无法撤销或重新安排的订单的客户提供优先发货。这些承诺减少了在短缺结束时订单消失的可能性，使 Microchip 更有信心安全地雇用工人并购买昂贵的设备以增加产量。

“这让我们有能力不退缩，”Microchip 总裁兼首席执行官 Ganesh Moorthy 表示，该公司周四报告称，最近一个季度的利润增长了两倍，销售额增长了 26%，达到 16.5 亿美元。

此类合同只是价值 5000 亿美元的芯片行业因硅片短缺而发生变化的一个例子，其中许多变化可能会比大流行造成的短缺更持久。微型组件的缺乏——这让汽车、游戏机、医疗设备和许多其他商品的制造商受到了挤压——清楚地提醒人们芯片的基础性质，芯片充当计算机和其他产品的大脑。

其中最主要的变化是市场力量从芯片买家到卖家的长期转变，尤其是那些拥有制造半导体的工厂的卖家。最明显的受益者是像台积电这样的大型芯片制造商，它们提供称为代工厂的服务，为其他公司制造芯片。

但短缺也大大增强了Microchip、恩智浦、意法半导体、安森美（onsemi）和英飞凌等芯片制造商的影响力，这些制造商设计并向成千上万的客户销售数以千计的芯片品种。这些在自己老化的工厂生产许多产品的公司现在越来越能够选择哪些客户可以获得多少稀缺的芯片。

许多人青睐行为更像合作伙伴的买家，他们采取措施，例如签署长期采购承诺或投资帮助芯片制造商提高产量。最重要的是，芯片制造商要求客户尽早分享更多关于他们需要哪些芯片的信息，这有助于指导有关如何提升制造的决策。

“这种可见性正是我们所需要的，”芯片制造商 onsemi 的首席执行官 Hassane El-Khoury 说，该公司前身为安森美半导体。

许多芯片制造商表示，他们正在克制地使用他们的新权力，帮助客户避免工厂停工和适度提高价格等问题。他们说，这是因为欺骗客户可能会导致缺货，当短缺结束时会损害销售。

即便如此，权力的转移也是显而易见的。存储芯片的主要用户 Smart Global Holdings 的首席执行官马克·亚当斯 (Mark Adams) 表示，“今天对买家来说没有影响力”。

设计芯片和外包制造的硅谷公司 Marvell Technology 经历了权力的变化。虽然它曾经为代工厂提供 12 个月的芯片生产需求估计，但它从 4 月开始向他们提供五年预测。

“你需要一个非常好的故事，”Marvell 的首席执行官马特墨菲说。“最终，供应链将分配给他们认为将成为赢家的人。”

对于一个增长普遍缓慢的成熟行业来说，这是心理上的重大变化。多年来，许多芯片制造商销售的产品主要是可互换的产品，并且往往难以保持工厂盈利，尤其是在个人电脑和智能手机等推动大部分芯片需求的产品销量下滑的情况下。

但这些组件现在对于更多产品来说是必不可少的，这是快速增长可能会持续存在的众多迹象之一。半导体行业协会表示，第三季度芯片总销售额飙升近 28% 至 1448 亿美元。

多年的行业整合也消除了过剩的制造能力，减少了销售独家芯片的供应商。因此，曾经可以在几乎没有通知的情况下下订单和取消订单的买家 - 并与另一家芯片制造商竞争以获得更低的价格 - 缺乏力量。

这些变化的一个影响是使芯片工厂更有价值，包括代工厂拥有的一些较旧的工厂。那是因为新的制造工艺变得如此昂贵，以至于一些芯片设计人员并没有转向最先进的工厂来制造他们的产品。结果是对使用 5-10 年的较便宜的生产线的需求紧缩。

因此，在重大战略转变中，一些代工厂开始将更多资金投入到较旧的生产技术上。台积电最近表示将在日本建这样的工厂。主要的代工竞争对手三星电子也表示，它正在考虑建立一个新的“传统”工厂。

但这些投资需要几年时间才能获得回报。他们不会解决影响微控制器等芯片的问题，这是供应链挤压的缩影。

微控制器将计算能力与内置存储器相结合，以存储程序和数据，通常添加仅来自专业工厂的功能。应用的数量也在飞速增长，从汽车的刹车和发动机系统到安全摄像头、信用 卡、电动滑板车和无人机。

“我们在过去一年中销售的微控制器可能比过去十年更多，”位于休斯顿的芯片经销商 Smith 的首席贸易官 Marc Barnhill 说。他说，对于一些流行的微控制器的等待现在已经持续了一年多，而且在买卖芯片的贸易商中，这些产品的价格已经上涨了 20 倍。

在动荡中，设计或使用芯片的公司以新策略做出回应。咨询公司凯捷的全球副总裁 Shiv Tasker 表示，一些设计师正在调整他们的产品，以便在具有更大制造能力的不同工厂生产。

曾经根据价格和性能购买芯片的客户也更多地考虑可用性。

以 BrightAI 为例，这是一家开发设备和软件以帮助企业将设备和其他设备连接到互联网的初创公司。其联合创始人亚历克斯霍金森表示，它在6个月内对一块电路板进行了四次重新设计，以适应不同的芯片。他说，该公司还将一些设计师转移到中国，以便使用在那里获得的组件更快地修改产品。

汽车制造商等更大的芯片用户已经开始直接与制造商交谈，而不是遵循通过分包商工作的典型做法。上个月，通用汽车与芯片制造商 Wolfspeed 达成了一项协议，以确保来自一家新工厂的半导体份额，该工厂为电动汽车生产节能组件。

虽然芯片行业的权力转移对 Microchip 有所帮助，但它也带来了自己的头疼问题。Moorthy 表示，该公司已设法在其位于亚利桑那州和俄勒冈州的三个主要工厂生产更多芯片，并从代工合作伙伴那里获得更多芯片。但是需求的增长速度超过了它所能生产的。

他说：“我们落后得更远了。”

扩大 Microchip 自己的工厂并不容易。一方面，该公司一直严重依赖购买二手制造设备，但“这一切都已经枯竭，”Moorthy 说。

他说，购买新装备可能需要 12-18 个月，而且成本更高。虽然长期采购协议为此类投资提供了更多稳定性，但 Microchip 和其他公司也希望国会批准 520 亿美元的资助计划，其中预计将包括补贴更多美国芯片生产的赠款。

“我们指望它来经营我们的业务吗？不，”穆尔蒂说。“它会有助于我们的一些投资选择吗？绝对地。”

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